半导体设备走强半导体设备ETF、ETF易方达、资料涨超2%

  半导体设备走强，北方华创涨超6%，中微公司涨超4%，带动半导体设备ETF、半导体设备ETF易方达、半导体资料ETF、半导体工业ETF、芯片设备ETF、半导体设备ETF基金涨超2%。

  半导体设备ETF聚集半导体上游设备和资料，权重股掩盖中微公司、北方华创、中芯世界、寒武纪、海光信息、南大光电等头部设备、资料和集成电路规划厂商。

  据两位知情的人悄悄表明，三星电子本月进步了某些内存芯片的价格，这些芯片因全球建造AI数据中心的热潮而供给缺少，进步后的芯片价格比九月份上涨了多达60%。他们表明，此举是在这家芯片制造商决议推延十月份正式发布供货合同定价之后产生的，并弥补说，定价细节一般每月发布。

  三星集团方案在未来五年内涵韩国进行总计450万亿韩元出资，包含扩展半导体出资。

  三星集团表明，未来五年内将方案总计450万亿韩元的国内出资，包含研制（R&D）。方案扩展半导体出资，在韩国平泽第2工厂新建的第5条线年全面投产。三星电子方案经过11月初收买的PlactGroup在韩国建造一条出产线，专心于AI数据中心商场。三星SDI正在推进在国内树立下一代电池出产基地的方案，例如被称为“愿望电池”的固态电池，并正在考虑将蔚山工厂视为有力的候选者。三星显现器方案从维修开端在忠清南道牙山工厂建造的第8.6代有机发光二极管（有机发光二极管）IT出产设备中正式量产产品。三星已决议在未来五年内和煦60000名新员工。

  段永平新进阿斯麦。段永平环绕的H&H发布13F陈述数据显现，到2025年三季度，H&H持有11只美股，持仓市值146.8亿美元(约合人民币1042亿元)。多个方面数据显现，段永平在第三季度新建仓8万股阿斯麦，持仓金额7745万美元，占比 0.53%，份额不高。阿斯麦作为全球仅有EUV光刻机供给商，这次段永平建仓，可能是其在全球半导体中心设备环节上的一个调查方向。

  银河证券研报称，上星期半导体板块全体体现疲软，但支撑半导体板块长时间开展的逻辑并未改动。在外部环境布景下，供给链安全与自主可控是长时间趋势。设备与资料在国产代替顶层规划下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的中心载体，先进封测获益于技能晋级。

  华源证券觉得，全球半导体设备商场规模超千亿美元，2024年达1090亿美元，刻蚀设备作为中心环节（Gartner多个方面数据显现2022年占比22%），2024年全球半导体刻蚀设备商场规模估计为256.1亿美元，2024-2029年CAGR估计为7.6%，AI、5G、3DNAND等驱动刻蚀工艺复杂度与设备需求提高，3DNAND向千层堆叠演进更扩大深邃宽比刻蚀设备价值。国内商场方面，中国大陆半导体设备国产化率快速提高。

  国投证券指出，在AI驱动与国产代替的两层主线下，半导体工业链正迎来以“产能扩张”和“供给链安全”为特征的结构性机会。在需求端，AI等高算力需求推进先进制程产能高速扩张，直接拉动了全球硅晶圆出货量与晶圆厂本钱开支。下流晶圆厂的产能建造，为上游设备、零部件、资料范畴均带来了确定性的增加机会。此外，在地舆政治学与供给链安全诉求下，国产代替进程全面加快。设备方面，出资应聚集于高价值量、低国产化率的环节，如大束流离子注入、深邃宽比/高挑选比刻蚀等；零部件方面，静电卡盘、真空泵、真空阀等高通用性、低国产化率的中心部件，将直接获益于设备增量与自主可控需求；半导体资料方面，兼具“扩产拉动”与“耗材特点”，生长确定性高，光刻胶、空白掩模版等高壁垒资料商场规模有望快速扩张。